Comment pouvons-nous vous aider?

Utilisez le formulaire de facture pour vérifier les prix de ligne, les unités, la devise et les taxes avant d’enregistrer ou de soumettre. Les champs du formulaire contrôlent le prix révisé de la facture, la conversion des unités, la devise et les montants de taxe; certaines vérifications s’appliquent seulement lorsque la facture est une facture de vente avec mouvement de stock ou lorsque le grand livre connecté est configuré pour les exiger.

Configurez une facture récurrente à partir de la page Invoices en ouvrant une nouvelle facture, en activant les paramètres récurrents et en l’enregistrant avec l’option récurrente activée. Si la facture nécessite une révision distincte, ou si Finanly affiche une référence de facture enregistrée existante, terminez plutôt cette facture enregistrée au lieu de recommencer.

Créez une ébauche d’avoir de facture à partir d’une facture de vente comptabilisée, puis révisez l’ébauche enregistrée avant de la soumettre. Ce flux n’est disponible que lorsque votre espace de travail prend en charge les avoirs de facture et que le grand livre connecté est ERPNext, et il ne crée pas de remboursement en espèces à lui seul.

Créez un brouillon de facture de vente ou d’achat et examinez la facture enregistrée avant de la comptabiliser. Si un enregistrement n’est pas résolu et que sa demande originale demeure disponible en récupération, utilisez Resume existing save plutôt que de créer une autre facture. L’envoi ou l’impression d’une facture comptabilisée est une action distincte après la soumission.

Enregistrez ou affectez des paiements de factures à partir d’un espace de travail d’entreprise en faisant correspondre une transaction bancaire à une ou plusieurs factures clients ou factures fournisseurs, ou en vérifiant et en poursuivant une demande de paiement originale enregistrée. Utilisez la même clé de demande d’origine et la même transaction lorsque vous devez récupérer un paiement en attente, afin de ne pas créer un deuxième paiement.

Vous pouvez télécharger une copie PDF d’une facture à partir de la liste des factures ou de l’aperçu, et vous pouvez préparer un brouillon de courriel pour une facture soumise. Le PDF reflète la facture que vous avez ouverte, tandis que le flux de courriel ouvre un message brouillon que vous examinez avant l’envoi; il n’y a aucune garantie de message livré à partir de l’écran d’envoi.