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FinanlyAssistance

Enregistrer des questions et configurer l’automatisation prise en charge

6 min de lectureTous les espaces

Enregistrez la question BI actuelle pour une utilisation ultérieure, et ajoutez au besoin un horaire UTC et une alerte si votre espace de travail et le résultat actuel le prennent en charge. Un horaire enregistré signifie que Finanly essaiera d’exécuter la question plus tard; cela ne signifie pas qu’un résultat ou un courriel a déjà été livré.

Avant de commencer

  • Vous êtes dans un espace de travail d’entreprise actif avec accès BI.
  • Si plus d’un registre est disponible, sélectionnez le registre que vous voulez que cette question enregistrée utilise.
  • Vous avez une question BI saisie dans le champ de question.
  • Si vous voulez planifier la question, votre rôle actuel doit permettre la planification.
  • Si vous voulez une alerte, le résultat actuel doit prendre en charge les choix de métrique et d’unité d’alerte.
  • Si vous avez déjà un enregistrement non confirmé, reprenez d’abord cet enregistrement au lieu d’en commencer un nouveau.

Enregistrer une question maintenant

Utilisez ceci lorsque vous voulez conserver la question BI actuelle pour plus tard sans ajouter d’horaire.

  1. Saisissez ou vérifiez la question BI que vous voulez enregistrer.
  2. Sélectionnez le registre que cette question doit utiliser, s’il y en a plus d’un.
  3. Cliquez sur Save.Save
  4. Dans la boîte de dialogue Save question, vérifiez le champ Question.Question
  5. Entrez un Name, ou laissez-le vide pour utiliser le texte de la question comme nom enregistré.Name
  6. Laissez Schedule vide si vous ne voulez pas qu’elle s’exécute automatiquement.
  7. Laissez Alert when vide si vous ne voulez pas de règle d’alerte.
  8. Cliquez sur Save dans la boîte de dialogue.Save

Résultat attendu : la boîte de dialogue se ferme et la question enregistrée apparaît dans votre liste Saved questions.

Enregistrer avec un horaire

Un horaire permet à la question enregistrée de s’exécuter plus tard selon un horaire cron UTC. L’horaire n’est pas une promesse que le résultat ou la notification a déjà été livrée.

  1. Ouvrez la boîte de dialogue Save question pour la question actuelle.
  2. Entrez un Name, si désiré.Name
  3. Dans Schedule, entrez une expression cron UTC à cinq champs.
  4. Assurez-vous que la planification est autorisée pour votre rôle actuel.
  5. Cliquez sur Save.Save

Résultat attendu : la question enregistrée est stockée avec un horaire, et elle peut s’exécuter plus tard selon le cron UTC configuré.

Ajouter une règle d’alerte à une question planifiée

Utilisez une règle d’alerte lorsque vous voulez qu’une question planifiée envoie une notification si un seuil numérique est atteint.

  1. Ouvrez la boîte de dialogue Save question.
  2. Entrez d’abord un horaire UTC.
  3. Dans Alert when, entrez un seuil sous la forme value <op> <number>.
  4. Choisissez la métrique et l’unité d’alerte dans la liste disponible.
  5. Cliquez sur Save.Save
  • Utilisez l’un des opérateurs pris en charge indiqués dans l’aide du champ : <, <=, >, >=, ou ==.
  • Utilisez un seuil décimal au besoin.
  • Si aucune option de métrique et d’unité n’apparaît, exécutez d’abord un rapport actuel à groupe unique.

Résultat attendu : la question enregistrée comprend une règle d’alerte liée à la métrique et à l’unité sélectionnées.

Examiner les questions enregistrées

Utilisez la liste Saved questions pour examiner ce qui est déjà stocké dans votre espace de travail actuel.

  1. Cliquez sur Saved questions.Saved questions
  2. Examinez le nom de la question, le texte de la question enregistrée, l’état de l’entreprise et l’état de l’horaire.
  3. Utilisez Load question lorsque la question enregistrée est à jour pour l’entreprise sélectionnée.Load question
  4. Utilisez Load for review lorsque la question enregistrée appartient à une autre entreprise ou doit être examinée avant de reposer la question.Load for review

Résultat attendu : la question enregistrée est rechargée dans le contexte de l’éditeur, ou l’on vous demande d’examiner d’abord l’entreprise sélectionnée.

Suspendre ou supprimer une question enregistrée

Vous pouvez arrêter un horaire ou retirer la question enregistrée de la liste si vous avez l’autorisation de la gérer.

  1. Ouvrez Saved questions.Saved questions
  2. Trouvez la question enregistrée que vous voulez modifier.
  3. Cliquez sur Pause schedule pour arrêter un horaire actif, si ce bouton est affiché.Pause schedule
  4. Cliquez sur Delete question pour retirer la question enregistrée, si ce bouton est affiché.Delete question

Résultat attendu : la liste se rafraîchit et affiche la question enregistrée suspendue ou retirée après confirmation du changement.

À quoi s’attendre d’une exécution planifiée

Un horaire configuré signifie que Finanly tentera d’exécuter la question enregistrée plus tard. Cela ne signifie pas que le résultat a déjà été examiné, livré ou envoyé par courriel.

  • Une question planifiée en file d’attente ou en cours d’exécution n’est pas un résultat livré confirmé.
  • Une exécution planifiée terminée peut quand même n’avoir déclenché aucune alerte.
  • Une question enregistrée peut afficher un dernier état d’exécution comme completed, not completed, ou cancelled selon le résultat.
  • Si le registre source change, la question enregistrée peut devoir être examinée et enregistrée de nouveau avant de pouvoir être planifiée à nouveau.

Problèmes courants et récupération

Problèmes liés aux questions enregistrées et quoi faire ensuite
Ce que vous voyezCe que cela signifieQue faire
Le bouton Save est désactivéVous n’avez pas de question, de titre ou l’accès requis.Saisissez une question et un titre, ou vérifiez votre rôle actuel et la sélection du registre.
Le champ d’horaire est désactivéLa planification n’est pas disponible pour votre rôle, ou un enregistrement antérieur n’est toujours pas confirmé.Enregistrez sans horaire, ou reprenez d’abord l’enregistrement antérieur.
Le champ d’alerte n’est pas disponibleLe résultat actuel ne prend pas en charge une configuration d’alerte à valeur unique.Exécutez un rapport actuel à groupe unique et réessayez.
Resume save apparaîtL’application a un enregistrement non confirmé en attente.Reprenez cet enregistrement-là au lieu d’en créer un nouveau.
La question enregistrée affiche Load for reviewL’entreprise source enregistrée est différente de l’entreprise actuelle.Examinez l’entreprise correcte, puis chargez ou enregistrez de nouveau la question là-bas.

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