Finanly Assistance

Comment pouvons-nous vous aider?

Trouvez les étapes de votre prochaine tâche, comprenez les chiffres affichés et obtenez de l’aide au besoin.

Résultats de recherche

10 guidesEffacer la recherche et le thème

Comprendre la disponibilité de la carte personnelle et des informations de crédit

Vérifiez quelles fonctions de carte personnelle et de crédit sont disponibles dans votre espace de travail et comment lire les résultats fournis par l’application.

4 min de lecturePersonnel Configurer votre planificateur personnel

Configurez votre planificateur personnel en saisissant vos sources de revenus, vos dépenses fixes et vos paniers du planificateur, puis en choisissant comment les fonds non dépensés d’un panier doivent être reportés. Le planificateur utilise les paramètres actuels de votre espace de travail et les soldes réels des comptes pour estimer le montant disponible à dépenser, afin que vous puissiez examiner les totaux de planification avant d’enregistrer les changements.

7 min de lecturePersonnel Définir les revenus et les dépenses fixes

Utilisez Planner Settings pour gérer les revenus prévus et les dépenses fixes, et examiner les contrôles disponibles de stratégie de report. L’accès et les modifications dépendent de votre espace de travail personnel actuel, de votre rôle et des fonctionnalités de planification activées.

6 min de lecturePersonnel Gérer les paniers, les objectifs et les objectifs terminés

Gérez vos paniers personnels depuis la page Baskets, et utilisez les commandes de panier du planificateur lorsque les fonctionnalités de planificateur sont disponibles dans votre espace de travail. Vous pouvez créer, modifier, archiver, geler, dégeler et terminer des paniers du planificateur, puis ouvrir le grand livre d’un panier pour examiner les transactions catégorisées attribuées à ce panier.

6 min de lecturePersonnel Gérer les payeurs et les bénéficiaires personnels

Vérifiez l’activité entrante des payeurs et gérez les profils de bénéficiaires dans votre espace de travail personnel, avec des totaux distincts par devise et des résultats clairs à l’enregistrement ou à la suppression.

7 min de lecturePersonnel Importer et examiner les transactions personnelles

Utilisez Personal > Transactions pour examiner les lignes de transactions personnelles, rechercher et actualiser la liste, et effectuer les actions que votre espace de travail est autorisé à utiliser, comme ajouter une transaction manuelle, catégoriser, exclure, fractionner, enregistrer un transfert ou lier des abonnements. Certaines actions de ligne dépendent de votre accès à l’espace de travail personnel, de votre rôle et des fonctionnalités activées, donc toutes les commandes ne sont pas disponibles dans tous les espaces de travail.

10 min de lecturePersonnel Lire le montant disponible à dépenser et la jauge de santé

Utilisez la tuile Argent disponible pour voir l’estimation du mois en cours du planificateur de ce que vous pouvez dépenser, et ouvrez la jauge de santé pour consulter votre score de santé du planificateur et la vue de confort. Ce sont des chiffres de planification en USD fondés sur vos soldes bancaires, le revenu prévu, les coûts fixes impayés et les besoins restants du panier d’épargne, et non un solde bancaire réel que vous pouvez retirer immédiatement ni une recommandation de dépenses.

6 min de lecturePersonnel Organiser les catégories et examiner rapidement les dépenses

Utilisez Personal Categories pour organiser vos catégories de dépenses personnelles, examiner l’activité du grand livre par catégorie et par devise, et gérer l’historique des catégories en toute sécurité. Vous pouvez aussi trier les dépenses par catégorie, définir ou effacer des objectifs de catégorie, et utiliser les suggestions de catégorisation rapide comme aide à la révision.

6 min de lecturePersonnel Réviser les abonnements d’entreprise et personnels

Révisez les flux d’abonnement récurrents dans votre espace personnel ou d’entreprise pour comparer les modèles détectés avec les enregistrements d’abonnement sauvegardés. Vous pouvez actualiser la liste, ouvrir un flux pour obtenir des détails, fusionner les flux en double, renommer un flux personnel et consigner un flux comme annulé, désabonné ou supprimé lorsque ces contrôles sont offerts.

8 min de lectureTous les espaces Utiliser les scénarios du planificateur, le report et les alertes

Utilisez Planner pour prévisualiser des changements temporaires, examiner le report de fin de mois, gérer les paramètres du planificateur et consulter les alertes dans votre espace de travail personnel. Vous pouvez aussi confirmer si un changement de paramètres précédent est toujours en attente avant d’en commencer un autre.

6 min de lecturePersonnel

Parcourir les thèmes

Pour commencerCommencez avec le bon espace de travail et le bon accès.6 guides Connexions et importationsConnectez des sources et comprenez la synchronisation.9 guides Services bancaires et transactionsSoldes, révision, transferts et documents.12 guides Comptabilité et clôtureComptes, journaux, états financiers et exportations.10 guides Factures et paiementsBrouillons, comptabilisation, crédits et envoi des factures.6 guides Clients et fournisseursFiches de parties, colonnes récapitulatives et cartes.3 guides Produits et coût renduStock, unités, valorisation et expéditions.6 guides RapprochementVersements, factures fournisseurs, retours et coût des marchandises vendues.5 guides Rapports et questionsCréez, comprenez, enregistrez et exportez des rapports.8 guides Planification personnelleDépenses, paniers, objectifs et abonnements.10 guides Forfaits et facturationForfaits actuels, accès et demandes de facturation.1 guides Preuves de conformitéTraçabilité, certificats et rapports d'examen.1 guides Aide et sécuritéDépannage, état du service et soutien.3 guides

Guides populaires

Commencer avec Finanly

Commencez avec Finanly en vous connectant, puis utilisez votre espace de travail actif et la navigation disponible pour consulter les données correspondant à votre accès. Certains paramètres et vues du grand livre dépendent du mode de votre espace de travail, de votre rôle et des fonctionnalités activées, et les flux de révision peuvent vous demander de confirmer les changements avant qu’ils ne soient finalisés.

6 min de lectureTous les espaces Comprendre les soldes bancaires et l’actualisation

Les soldes bancaires peuvent provenir d’un instantané du fournisseur, d’un solde mis en cache par le fournisseur ou d’un solde basé sur le grand livre, et ces valeurs ne sont pas la même chose. Cet article explique comment lire les champs de solde, ce que signifie l’actualisation et pourquoi un solde peut s’afficher comme indisponible, inconnu ou zéro.

6 min de lectureTous les espaces Créer, examiner et comptabiliser une facture de vente ou d’achat

Créez un brouillon de facture de vente ou d’achat et examinez la facture enregistrée avant de la comptabiliser. Si un enregistrement n’est pas résolu et que sa demande originale demeure disponible en récupération, utilisez Resume existing save plutôt que de créer une autre facture. L’envoi ou l’impression d’une facture comptabilisée est une action distincte après la soumission.

10 min de lectureEntreprise Gérer les produits et lire les valeurs de stock

Utilisez Products pour créer, modifier, rechercher et supprimer des articles d’inventaire dans votre espace de travail actuel. Vous pouvez aussi lire la quantité en stock, l’unité de stock et le coût de stock estimé de chaque article, et faire la différence entre un zéro vérifié et une valeur qui est indisponible.

8 min de lectureEntreprise Créer un rapport exact dans Report Studio

Créez un rapport exact dans Report Studio en choisissant des champs dans le schéma, en définissant les lignes, les colonnes, les valeurs et les filtres, puis en exécutant un aperçu pour examiner le résultat actuel. Vous pouvez aussi enregistrer, charger, marquer comme favori ou supprimer des rapports, et l’aperçu utilise les totaux calculés par Core et les détails d’unités plutôt que des calculs côté navigateur.

9 min de lectureTous les espaces Configurer votre planificateur personnel

7 min de lecturePersonnel

La bibliothèque complète

Pour commencer (6)

Connexions et importations (9)

Services bancaires et transactions (12)

Comptabilité et clôture (10)

Factures et paiements (6)

Clients et fournisseurs (3)

Produits et coût rendu (6)

Rapprochement (5)

Rapports et questions (8)

Planification personnelle (10)

Forfaits et facturation (1)

Gérez votre forfait et comprenez l’accès aux fonctionnalités

Preuves de conformité (1)

Examiner les preuves de conformité biologique

Aide et sécurité (3)

Nous pouvons vous aider

Besoin d’un coup de main?

Indiquez l’espace de travail et la page utilisés, le résultat attendu et ce qui s’est produit. Ajoutez l’heure et toute référence de demande affichée.

N’incluez aucun mot de passe, jeton d’accès ni renseignement bancaire privé dans votre message. Vérifiez les captures d’écran avant de les partager.

Contacter l’assistanceEnvoyez une demande à notre équipe.Un formulaire simple, avec une référence pour le suivi.Vérifier l’état du systèmeConsultez la disponibilité actuelle des services et leur historique de surveillance.L’état de chaque connexion est indiqué dans votre espace de travail.