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Enregistrer des tableaux de bord et exporter des résultats exacts

8 min de lectureTous les espaces

Enregistrez des tableaux de bord BI et rouvrez les mises en page enregistrées. Les exportations CSV et XLSX exigent un résultat vérifié et des vérifications actuelles de l’espace de travail/de la source; les exportations visuelles dépendent aussi d’une approbation récente et de la prise en charge de la vue actuelle.

Avant de commencer

  • Vous êtes connecté à l’espace de travail correct et utilisez le mode correspondant à la page : BI d’entreprise dans un espace de travail d’entreprise, ou BI personnel dans un espace de travail personnel.
  • Vous avez l’accès BI dans cet espace de travail. L’accès peut être activé ou bloqué séparément de la facturation, de sorte que la page peut être disponible ou indisponible indépendamment du nom du forfait.
  • Vous avez besoin de l’accès à la bibliothèque de tableaux de bord pour créer, lister, ouvrir, mettre à jour ou supprimer des tableaux de bord enregistrés.
  • Vous avez besoin de l’accès à l’exportation pour télécharger CSV ou XLSX, et le résultat actuel doit encore avoir un reçu d’exportation valide.
  • Dans BI d’entreprise, sélectionnez le grand livre prévu lorsque le sélecteur de grand livre est affiché. BI personnel utilise le contexte de source de l’espace de travail personnel actuel.
  • Pour les exportations visuelles, le graphique ou la vue du tableau de bord actuel doit déjà être ouvert et correspondre encore au résultat approuvé lorsque vous lancez le téléchargement.

Enregistrer un tableau de bord

Utilisez le générateur de tableaux de bord pour créer un tableau de bord enregistré. L’enregistrement stocke le titre du tableau de bord, la mise en page et l’état de brouillon dans votre espace de travail; cela ne modifie pas vos livres, vos écritures de grand livre ni vos soldes.

  1. Sur la page BI, choisissez Dashboard pour ouvrir le générateur.Dashboard
  2. Entrez un titre dans Dashboard Title.Dashboard
  3. Choisissez Save as Draft si vous voulez que le tableau de bord soit enregistré comme brouillon, ou choisissez Save pour l’enregistrer comme tableau de bord régulier.SaveSave as Draft
  4. Attendez la fin de l’enregistrement. Lorsqu’il réussit, le générateur se ferme et le nouveau tableau de bord apparaît dans le sélecteur de tableaux de bord.

Ouvrir et recharger des tableaux de bord

Vous pouvez basculer entre le Default Dashboard intégré et tout tableau de bord enregistré répertorié dans le sélecteur de tableaux de bord. Le changement de sélection remplace le tableau de bord affiché à l’écran; il ne modifie pas vos livres ni vos données enregistrées.

  1. Ouvrez le sélecteur de tableaux de bord.
  2. Choisissez Default Dashboard pour revenir à la vue BI intégrée, ou choisissez un tableau de bord enregistré par titre.Dashboard
  3. Si vous avez choisi un tableau de bord enregistré, attendez que ses panneaux se chargent.
  4. Utilisez Actualiser sur un panneau d’un tableau de bord enregistré si vous voulez que ce panneau s’exécute de nouveau.

Examiner la mise en page d’un tableau de bord enregistré

Les tableaux de bord enregistrés s’ouvrent avec leur titre et leur mise en page enregistrés. Si vous devez examiner la mise en page actuelle, ouvrez le tableau de bord à partir du sélecteur et inspectez à l’écran l’organisation des sections et des panneaux.

  1. Ouvrez le sélecteur de tableaux de bord.
  2. Choisissez le tableau de bord enregistré que vous voulez examiner.
  3. Vérifiez le titre en haut du tableau de bord ainsi que les sections et les panneaux affichés en dessous.
  4. Utilisez Actualiser sur un panneau si vous voulez que ce panneau charge de nouveau son résultat actuel.

Exporter des résultats exacts à partir de la barre d’outils

Les exportations CSV et XLSX ne sont disponibles que lorsque le résultat actuel a encore un reçu d’exportation valide. Avant la création du fichier, le service d’exportation revérifie le résultat actuel par rapport aux lignes approuvées, à la portée de la source, à l’espace de travail et à la fraîcheur actuelle de la source. Si le résultat, la source ou l’espace de travail a changé, l’exportation est bloquée et on vous demande d’actualiser d’abord le rapport.

  1. Ouvrez le résultat BI ou la vue du tableau de bord que vous voulez exporter.
  2. Assurez-vous que la barre d’outils d’exportation est visible.
  3. Choisissez CSV ou XLSX.
  4. Enregistrez le fichier téléchargé lorsque votre navigateur vous y invite.

Exportations de la barre d’outils au-delà de CSV et XLSX

La barre d’outils d’exportation peut aussi offrir des téléchargements visuels comme PNG, SVG et PDF lorsque la vue actuelle les prend en charge et que l’exportation est autorisée pour cette vue.

  • PNG capture la vue actuelle du graphique ou du tableau de bord sous forme de téléchargement d’image.
  • SVG est disponible pour les vues de graphiques lorsque le graphique peut être exporté en SVG.
  • PDF capture la vue actuelle sous forme de téléchargement de document.

Changer les vues des résultats et projeter une carte

Lorsque vous ouvrez un résultat BI, vous pouvez basculer entre Table, Chart, Pivot Table et Map. Ces onglets changent seulement la façon dont le résultat actuel est affiché.

  1. Ouvrez le résultat BI que vous voulez examiner.
  2. Choisissez Table, Chart, Pivot Table ou Map.ChartMapPivotPivot Table
  3. Si vous ouvrez Chart, choisissez le type de graphique dans le sélecteur de graphiques si vous voulez un style de graphique différent.Chart
  4. Si vous ouvrez Map et que l’accès à la carte est disponible, chargez la projection de carte à partir du résultat actuel.Map

Récupérer un enregistrement de question enregistrée d’entreprise non confirmé

Si une question BI enregistrée n’a pas été entièrement confirmée, la page affiche Resume save. Utilisez-le pour terminer la même demande enregistrée au lieu d’en commencer une nouvelle.

  1. Ouvrez l’avis d’enregistrement non confirmé s’il apparaît.
  2. Choisissez Resume save.Resume save
  3. Attendez que la même demande d’enregistrement se termine.

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