Comprendre les filtres, les pivots et les totaux des rapports

Logique des filtres : comment les conditions se combinent

Les filtres sont ajoutés un à la fois dans la zone Filtres. Chaque filtre utilise un champ, un opérateur et une valeur ou une plage. Lorsque vous ajoutez plus d’un filtre, le rapport les traite comme des conditions AND, de sorte que le rapport conserve seulement les lignes sources qui correspondent à chaque filtre que vous avez défini.

OR est utilisé à l’intérieur d’un seul filtre lorsque l’opérateur accepte plusieurs valeurs. Par exemple, in et not in permettent à un filtre de correspondre à une liste de valeurs ou de l’exclure, de sorte que le champ puisse correspondre à n’importe quel élément de la liste plutôt qu’à une seule valeur exacte. Between utilise deux valeurs pour une plage de début et de fin.

Utilisez les opérateurs d’exclusion lorsque vous souhaitez exclure des lignes sources. != exclut une seule valeur, not like exclut les correspondances de texte, et not in exclut toute valeur dans la liste que vous saisissez. is null et is not null vérifient si le champ est manquant ou présent dans les lignes sources.

1. Ajoutez le champ à Filtres.
2. Ouvrez Edit Filter.
3. Choisissez l’opérateur.
4. Entrez la valeur, la liste ou la plage dont l’opérateur a besoin.
5. Cliquez sur Apply Filter.Apply Filter

Rôle actuel, espace de travail et accès

Le générateur de rapports dépend de votre espace de travail actif et de votre rôle ou accès actuel dans cet espace de travail. Si votre accès actuel n’inclut pas les fonctionnalités nécessaires du générateur de rapports, la page peut vous indiquer que Report Builder n’est pas disponible dans votre forfait actuel. Save Report est aussi vérifié séparément, de sorte que vous puissiez peut-être exécuter un rapport même lorsque l’enregistrement n’est pas disponible.

Le rôle actuel compte après que vous avez changé d’espace de travail, de grand livre ou d’adhésion, parce que les actions de rapport disponibles suivent le contexte actif de l’espace de travail. Si le grand livre actif change, tout aperçu lié à l’ancien grand livre est effacé et vous devez exécuter le rapport de nouveau pour le nouveau grand livre.

Mesures par rapport aux dimensions

Les dimensions sont les champs que vous utilisez pour regrouper les lignes sources, comme les dates, les comptes, les catégories ou d’autres libellés. Les mesures sont les champs que vous calculez, comme les montants, les comptes ou d’autres valeurs numériques. Lignes et Colonnes servent au regroupement; Valeurs servent aux calculs.

Si vous déposez une mesure dans Lignes ou Colonnes, le générateur la déplace plutôt vers Valeurs. Cela permet de conserver les mesures dans la partie du rapport qui utilise une agrégation, tandis que les dimensions restent dans la partie de regroupement du rapport.

Le regroupement que vous choisissez change le grain source du rapport. Un rapport groupé par une dimension affiche les résultats au niveau de cette dimension, tandis qu’un champ de valeur est recalculé pour les lignes sources qui appartiennent à chaque groupe. Le filtrage se produit au niveau de la ligne source avant l’affichage des résultats groupés.

Pour les champs de valeur, Edit Aggregation vous permet de changer la fonction d’agrégation et le libellé d’affichage. Si un champ n’autorise que certaines options d’agrégation, le générateur n’affiche que ces options pour ce champ.

1. Faites glisser un champ de dimension dans Lignes ou Colonnes.
2. Faites glisser un champ de mesure dans Valeurs.
3. Au besoin, ouvrez Edit Aggregation pour un champ de valeur.
4. Choisissez l’agrégation et ajustez le libellé d’affichage.
5. Cliquez sur Apply.Apply

Limites de lignes après le recalcul

La limite de lignes contrôle le nombre de lignes de résultats que vous voyez après le recalcul du rapport. Le contrôle standard Row Limit offre 100, 500, 1000 et 5000, et la page utilise 1000 si une valeur sélectionnée ne peut pas être lue comme un nombre.

Si le contrat de détail des écritures de trésorerie publiées est actif, la limite de lignes générique est remplacée par Posted cash entry limit. Dans ce mode, la limite accepte seulement les nombres entiers de 1 à 100.

Cette limite est appliquée après que Core recalcule le rapport, donc elle réduit l’ensemble de résultats visible plutôt que de modifier les livres sources. Pour la sortie en pourcentage, le pourcentage est calculé avant l’application de la limite de lignes.

Totaux, ratios et résumés en pourcentage

Row Totals, Column Totals et Grand Total recalculent chaque mesure à travers les lignes sources filtrées qui appartiennent à chaque groupe. Les libellés du générateur indiquent que le total est calculé séparément pour chaque devise et unité, de sorte que le total est réparti plutôt que d’être une simple somme des lignes qui se trouvent être visibles.

Show % of filtered total additionne la part de chaque mesure SUM de son total filtré complet, séparément pour chaque devise et unité, avant la limite de lignes. Cela signifie que la part est fondée sur le résultat filtré complet pour cette mesure, et non seulement sur les lignes encore visibles après le rognage.

Show YoY Growth ajoute la comparaison de l’année civile précédente pour votre plage de dates explicite. Si la valeur précédente est manquante, zéro ou négative, aucun pourcentage de croissance n’est affiché pour cette comparaison.

Pour les rapports de période d’inventaire, la page peut garder certaines options de total verrouillées une fois qu’elles sont activées. La page affiche aussi un avis indiquant que les points de terminaison historiques de l’inventaire et les ratios conservent leurs valeurs de période sélectionnées, et que les mesures globales exigent leur définition de période d’origine.

Cellules manquantes, unités et lignes sources exactes

Lorsqu’une cellule n’a aucune valeur pour un groupe donné, le rapport affiche un tiret dans le tableau au lieu de fabriquer un nombre. Dans la sortie de pivot, un libellé groupé non disponible est affiché comme Unavailable, et une ligne de résultat vide affiche All results.

Les libellés monétaires et de quantité proviennent du contrat d’unité du résultat du rapport, de sorte que les valeurs visibles suivent le contexte de devise ou d’unité propre à la ligne source. C’est pourquoi les totaux et les pourcentages sont répartis par devise et par unité plutôt que d’être fusionnés en un seul montant générique.

Le comportement exact des lignes sources compte lorsque vous comparez des totaux, des ratios ou des résumés en pourcentage. Le générateur de rapports utilise les lignes sources filtrées derrière chaque groupe, donc les chiffres que vous voyez sont dérivés des lignes filtrées exactes pour ce groupe et ce contexte d’unité, et non d’une somme manuelle de seulement les cellules visibles.