Lier ou reconnecter une banque avec Plaid

Connecter une banque avec Plaid

Utilisez ce flux pour connecter une banque via Plaid à partir de la carte Plaid dans Paramètres > Integrations. Dans le flux de création, Plaid s’ouvre dans une nouvelle fenêtre et Finanly échange les détails de connexion retournés après que vous avez terminé les étapes Plaid.

1. Ouvrez Paramètres, puis sélectionnez Integrations.Integrations
2. Trouvez la carte Plaid.
3. Attendez que la zone Plaid Link ait fini de se charger. Si vous voyez Loading..., attendez qu’il disparaisse avant de réessayer.Loading...
4. Sélectionnez Connect Bank (Plaid).Connect Bank (Plaid)
5. Terminez le flux Plaid dans la fenêtre qui s’ouvre.
6. Lorsque Finanly confirme la connexion, retournez à la carte Plaid et examinez l’état configuré ainsi que les comptes connectés.

Reconnecter une banque Plaid existante

Utilisez Reconnect lorsque la banque est déjà connectée et que vous devez actualiser la connexion Plaid existante. Reconnect ouvre le flux de mise à jour Plaid pour cette connexion au lieu d’en démarrer une nouvelle.

1. Ouvrez Paramètres > Integrations.Integrations
2. Sur la carte Plaid, confirmez que la connexion est déjà configurée avant de choisir Reconnect.Reconnect
3. Sélectionnez Reconnect.Reconnect
4. Terminez le flux de mise à jour Plaid.
5. Retournez à la carte Plaid et vérifiez que la connexion apparaît toujours comme configurée.

Déclencher une synchronisation Plaid

Après la connexion de la banque, vous pouvez demander une synchronisation pour les comptes et les transactions à partir de la carte Plaid. Utilisez Sync from date si vous voulez restreindre le point de départ de la demande.

1. Sur la carte Plaid, confirmez que la connexion est configurée.
2. Facultatif : choisissez un Sync from date.Sync from date
3. Sélectionnez Trigger Sync.Trigger Sync
4. Surveillez la mise en file d’attente ou l’achèvement de la demande de synchronisation.

Éléments Plaid multiples ou noms d’institutions en double

Un espace de travail peut avoir plus d’un élément Plaid, et des institutions peuvent partager un nom affiché. Examinez les détails de connexion affichés avant de reconnecter. Si ces détails ne permettent pas de distinguer l’élément visé, contactez l’assistance plutôt que de deviner.

Si quelque chose ne se termine pas comme prévu

• Si Plaid s’ouvre mais que Finanly ne confirme pas la connexion, retournez à Paramètres > Integrations et réessayez la carte Plaid. Si la carte n’affiche toujours pas la connexion comme configurée, la connexion n’a pas été confirmée.
• Si Reconnect n’est pas disponible ou si la carte n’est pas déjà configurée, connectez d’abord la banque avec Connect Bank (Plaid) avant de réessayer.
• Si Trigger Sync ne s’exécute pas, vérifiez si la synchronisation manuelle est activée dans votre espace de travail. Lorsqu’elle est désactivée, Finanly empêche l’exécution de l’action de synchronisation et affiche plutôt un message.
• Si une synchronisation est mise en file d’attente, attendez la fin de l’exécution en file d’attente avant de réessayer. Une synchronisation en file d’attente n’est pas la même chose qu’une synchronisation terminée.