Comment pouvons-nous vous aider?

Commencez avec Finanly en vous connectant, puis utilisez votre espace de travail actif et la navigation disponible pour consulter les données correspondant à votre accès. Certains paramètres et vues du grand livre dépendent du mode de votre espace de travail, de votre rôle et des fonctionnalités activées, et les flux de révision peuvent vous demander de confirmer les changements avant qu’ils ne soient finalisés.

Les soldes bancaires peuvent provenir d’un instantané du fournisseur, d’un solde mis en cache par le fournisseur ou d’un solde basé sur le grand livre, et ces valeurs ne sont pas la même chose. Cet article explique comment lire les champs de solde, ce que signifie l’actualisation et pourquoi un solde peut s’afficher comme indisponible, inconnu ou zéro.

Créez un brouillon de facture de vente ou d’achat et examinez la facture enregistrée avant de la comptabiliser. Si un enregistrement n’est pas résolu et que sa demande originale demeure disponible en récupération, utilisez Resume existing save plutôt que de créer une autre facture. L’envoi ou l’impression d’une facture comptabilisée est une action distincte après la soumission.

Utilisez Products pour créer, modifier, rechercher et supprimer des articles d’inventaire dans votre espace de travail actuel. Vous pouvez aussi lire la quantité en stock, l’unité de stock et le coût de stock estimé de chaque article, et faire la différence entre un zéro vérifié et une valeur qui est indisponible.

Créez un rapport exact dans Report Studio en choisissant des champs dans le schéma, en définissant les lignes, les colonnes, les valeurs et les filtres, puis en exécutant un aperçu pour examiner le résultat actuel. Vous pouvez aussi enregistrer, charger, marquer comme favori ou supprimer des rapports, et l’aperçu utilise les totaux calculés par Core et les détails d’unités plutôt que des calculs côté navigateur.

Configurez votre planificateur personnel en saisissant vos sources de revenus, vos dépenses fixes et vos paniers du planificateur, puis en choisissant comment les fonds non dépensés d’un panier doivent être reportés. Le planificateur utilise les paramètres actuels de votre espace de travail et les soldes réels des comptes pour estimer le montant disponible à dépenser, afin que vous puissiez examiner les totaux de planification avant d’enregistrer les changements.