Naviguer dans Finanly et modifier les préférences d’affichage

Naviguer avec la barre latérale

La barre latérale est la zone de navigation principale sur les pages shell. Elle affiche les pages et outils disponibles pour votre espace de travail actuel, et certains éléments n’apparaissent que lorsque votre session inclut la fonctionnalité requise.

1. Ouvrez la barre latérale si elle est réduite ou masquée.
2. Sélectionnez la page ou l’outil que vous voulez ouvrir.
3. Si vous changez de société à partir du menu Company dans la barre latérale, attendez que l’application se recharge dans le nouvel espace de travail.

La sélection d’un lien de la barre latérale ferme la barre latérale et ouvre la page de destination. Le changement de société modifie le contexte actif de la société et recharge l’application afin que le reste de l’interface corresponde au nouvel espace de travail.

Utiliser la palette de commandes Aller à

La palette de commandes est un moyen rapide d’accéder à une page. Elle n’affiche que les options de navigation disponibles dans votre espace de travail actuel et votre ensemble de fonctionnalités.

1. Cliquez sur Search pages ou appuyez sur Command K sur Mac, ou sur Ctrl K sur Windows et Linux.Search pages
2. Saisissez une partie du nom de la page ou de l’outil.
3. Utilisez les touches fléchées pour parcourir les résultats au besoin.
4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur un résultat pour l’ouvrir.

L’ouverture d’un résultat ferme d’abord la palette, puis navigue vers la page sélectionnée. Il s’agit uniquement d’une action de navigation; cela n’enregistre rien.

Modifier le thème d’affichage

Utilisez le bouton de thème dans l’en-tête pour passer entre l’apparence claire et sombre. Finanly mémorise le dernier thème que vous avez choisi dans votre navigateur lorsque localStorage est disponible.

1. Trouvez le bouton de thème dans l’en-tête.
2. Cliquez dessus pour passer du clair au sombre, ou inversement.
3. Si votre navigateur ne conserve pas le réglage, vérifiez si le stockage du navigateur est bloqué.

Cela modifie seulement la présentation. Cela n’a aucun effet sur votre compte, la facturation ou les dossiers financiers.

Comprendre la disponibilité de la navigation

• Certaines pages n’apparaissent qu’en mode entreprise ou seulement en mode personnel.
• Certains outils exigent une fonctionnalité que votre espace de travail actuel n’a pas.
• Les éléments désactivés de la barre latérale sont affichés comme à venir bientôt ou non disponibles et ne peuvent pas être sélectionnés.
• Le changement de société modifie la navigation disponible et peut vous amener vers une page de départ différente.

Si une page est absente, vérifiez d’abord si vous êtes dans la bonne société ou le bon mode. Si elle n’apparaît toujours pas, la page peut ne pas être disponible pour votre espace de travail actuel.

Si la navigation ou les préférences d’affichage ne fonctionnent pas

1. Si la barre latérale ne s’ouvre pas, essayez de nouveau le bouton du menu de l’en-tête ou utilisez la palette de commandes.
2. Si le changement de société échoue, restez sur la société actuelle et réessayez une fois l’erreur effacée.
3. Si la palette de commandes n’affiche aucun résultat, recherchez avec un nom de page plus court ou effacez la zone de recherche.
4. Si le thème ne persiste pas après l’actualisation, vérifiez les paramètres de stockage du navigateur et réessayez.

Aucune de ces commandes ne modifie vos livres. Si une page que vous vous attendez à voir vous est inaccessible, la cause est généralement votre mode actuel, votre société ou l’ensemble de fonctionnalités disponible.