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FinanlyAssistance

Connectez votre grand livre et sélectionnez une société

3 min de lectureAdministrateurs

Connectez ERPNext depuis la page Integrations en enregistrant l’URL du site, la clé API, le secret API et le nom exact de la société pour cette connexion. Si l’enregistrement réussit, la carte ERPNext devient configurée et cette société demeure liée à la connexion pour les lectures du grand livre ultérieures dans cet espace de travail.

Avant de commencer

  • Vous êtes propriétaire ou administrateur dans l’espace de travail actif.
  • Votre espace de travail dispose du connecteur ERPNext.
  • Vous avez l’URL du site ERPNext, la clé API, le secret API et le nom exact de la société à partir de laquelle vous voulez que cet espace de travail lise.
  • L’URL du site ERPNext doit commencer par https://.

Connectez ERPNext et liez la société

Utilisez cette procédure lorsque vous configurez une connexion de grand livre ERPNext pour votre espace de travail. Vous saisissez l’adresse du site ERPNext et les identifiants, puis vous enregistrez le nom exact de la société que Finanly doit conserver liée à cette connexion.

  1. Ouvrez Integrations à partir de Paramètres.Integrations
  2. Trouvez la carte ERPNext. Si ERPNext n’est pas disponible dans votre espace de travail, vous ne pourrez pas terminer la configuration tant qu’un propriétaire ou un administrateur ne l’aura pas ajouté.
  3. Dans ERPNext base_url, saisissez l’adresse HTTPS de votre site ERPNext.ERPNext base_url
  4. Dans ERPNext api_key, saisissez la clé API ERPNext pour ce site.ERPNext api_key
  5. Dans ERPNext api_secret, saisissez le secret API ERPNext pour ce site.ERPNext api_secret
  6. Dans ERPNext company, saisissez le nom exact de la société à partir de laquelle vous voulez que cet espace de travail lise.ERPNext company
  7. Sélectionnez Save Credentials.Save Credentials

Ce qui se passe après l’enregistrement

  • Si l’URL commence par https:// et que le nom de la société n’est pas vide, Finanly enregistre les détails de connexion ERPNext pour cet espace de travail.
  • La carte ERPNext passe à configurée lorsque l’enregistrement réussit.
  • Le nom de la société demeure lié à cette connexion ERPNext, de sorte que les lectures du grand livre ultérieures utilisent cette société.
  • Ces valeurs enregistrées servent à la configuration de la connexion et aux lectures ultérieures; elles ne créent pas une nouvelle société dans ERPNext et elles n’écrivent pas de données du grand livre dans ERPNext à partir de cet écran.

Résultat attendu

Après un enregistrement réussi, la carte ERPNext indique que la connexion est configurée. La société que vous avez saisie demeure associée à cette connexion, et les actions de grand livre ultérieures dans Finanly utilisent cette société liée.

Si quelque chose ne va pas

  • Si l’URL ne commence pas par https://, corrigez-la et sélectionnez à nouveau Save Credentials. La connexion demeure non enregistrée.
  • Si le champ Société est vide, saisissez le nom de la société et enregistrez de nouveau. La carte demeure non configurée jusqu’à ce que l’enregistrement réussisse.
  • Si vous voyez un message indiquant qu’une lecture financière utilise cette connexion, l’enregistrement est temporairement bloqué. Attendez la fin de la lecture, puis essayez de nouveau. La connexion existante demeure en place.
  • Si votre espace de travail n’a pas l’accès propriétaire ou administrateur, vous ne pouvez pas enregistrer la connexion ERPNext. Demandez à un propriétaire ou à un administrateur de terminer la configuration.
  • Si le connecteur n’est pas disponible ou si une autre erreur apparaît, examinez le message sur la page, corrigez le champ ou attendez que le problème temporaire disparaisse, puis réessayez l’enregistrement. Si la nouvelle tentative réussit, la carte devient configurée et la société demeure liée.

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