Utiliser la carte des clients et des fournisseurs
Utilisez la carte des clients et des fournisseurs pour voir les marqueurs de parties retournés pour les clients ou les fournisseurs dans votre espace de travail. Vous pouvez changer le type de partie et filtrer les résultats par année, plage de dates et portée; la carte peut être vide si aucun élément n’est retourné pour la vue actuelle.
Avant de commencer
- Vous devez avoir accès à la page Map dans votre espace de travail.
- Votre espace de travail doit pouvoir lire les données de la carte des parties à partir du grand livre connecté.
- Si vous voyez un message verrouillé par le forfait, la fonctionnalité n’est pas disponible dans votre espace de travail actuel.
Ouvrir la carte
- Ouvrez Map à partir de la zone des parties ou de la navigation principale.
- Attendez que la page ait fini de charger votre espace de travail et les résultats actuels de la carte.
La page s’ouvre avec les clients sélectionnés par défaut.
Basculer entre les clients et les fournisseurs
- Sélectionnez Customers pour voir les emplacements des clients.Customers
- Sélectionnez Suppliers pour voir les emplacements des fournisseurs.Suppliers
- Sélectionnez Refresh après avoir changé les filtres si vous voulez recharger la vue actuelle.Refresh
Le changement d’onglet modifie le type de partie et recharge les données de la carte pour ce type.
Filtrer la carte
- Choisissez une valeur dans Year pour limiter la carte à une période.Year
- Choisissez Plage personnalisée pour saisir Start Date et End Date.Start DateEnd Date
- Utilisez la case à cocher Scope pour limiter les résultats aux parties facturées dans la période lorsque c’est la vue que vous voulez.
- Sélectionnez Refresh pour exécuter la requête avec les filtres actuels.Refresh
Le filtre d’année prend en charge All Time, Year to Date, Last Year, les années courantes et précédentes, ainsi que Plage personnalisée. Start Date et End Date apparaissent seulement lorsque Plage personnalisée est sélectionnée.
Comprendre les coordonnées manquantes et les limites de la source
La carte dépend des informations d’adresse et de géocodage déjà disponibles pour la partie. Si la source ne renvoie pas de coordonnées utilisables, la partie n’apparaîtra pas comme marqueur tracé.
La carte ne garantit pas l’exactitude de l’emplacement. Un marqueur retourné signifie que la source a fourni un emplacement pouvant être cartographié, et non que l’adresse est vérifiée jusqu’au toit ou à un point exact.
Si la portée actuelle de la source ne peut pas être vérifiée, la page peut afficher une erreur au lieu des résultats de la carte. Dans ce cas, rechargez la page ou ajustez les filtres et réessayez.
Ce que signifient les décomptes de la carte
Les décomptes des marqueurs sont de simples décomptes des clients ou des fournisseurs retournés. Ce ne sont pas des montants d’argent, et zéro signifie qu’aucun marqueur n’a été retourné pour la vue sélectionnée.
Les filtres de date sont des limites de calendrier pour la fenêtre d’activité de la partie demandée. Ils ne modifient pas les livres ni les dossiers historiques.
Dépannage
- Si vous voyez un message verrouillé par le forfait, la fonctionnalité carte des parties n’est pas disponible dans votre espace de travail.
- Si Actualiser est désactivé, la page est encore en train de charger ou la fonctionnalité n’est pas disponible dans votre espace de travail actuel.
- Si la carte est vide après un changement de filtre, élargissez l’année ou la plage de dates et réessayez.
- Si une bannière d’erreur apparaît, lisez le message et réessayez après avoir ajusté les filtres ou rechargé la page.
Si vous avez besoin qu’un client ou un fournisseur apparaisse sur la carte, assurez-vous que l’enregistrement comporte des données d’adresse et des coordonnées disponibles dans le grand livre connecté. Finanly ne peut pas inventer un emplacement lorsque la source n’en fournit pas.
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